📄️ Autenticación de Dos Factores (2FA)
Seguridad Mejorada con Contraseñas de Un Solo Uso Basadas en Tiempo
📄️ Gestión de Claves API
La interfaz de Gestión de Claves API proporciona una interfaz web para
📄️ Atributos del Cliente
Los Atributos del Cliente son pares clave-valor flexibles que se pueden adjuntar a cualquier registro de cliente para almacenar metadatos personalizados, configuraciones o información específica del negocio que no encaja en los campos estándar del cliente.
📄️ Configuración del Sistema
OmniCRM utiliza dos sistemas de configuración principales: crm_config.yaml para
📄️ Personalización y Configuración
Esta guía explica cómo personalizar y configurar OmniCRM para que coincida con la identidad de su marca, los requisitos operativos y las necesidades de integración.
📄️ Resumen del Inventario en OmniCRM
El sistema de Inventario en OmniCRM está diseñado para gestionar y rastrear tanto artículos físicos como virtuales utilizados por operadores de red y clientes.
📄️ Etiquetas de Clientes
Las etiquetas son enlaces codificados por colores que se pueden agregar a un cliente para ayudar a categorizarlos, por ejemplo, un cliente podría tener una etiqueta para "Ticket de Soporte Abierto" o "Factura Muy Tarde" o "Impertinente".
📄️ Flujos de Autenticación y Controles de Administración
OmniCRM proporciona características de autenticación completas que incluyen inicio de sesión, autenticación de dos factores (2FA), gestión de contraseñas y controles de administración para gestionar la seguridad del usuario. Esta guía se centra en los flujos de trabajo de la interfaz de usuario tanto para usuarios finales como para administradores.
📄️ Crear un Cliente
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📄️ Clientes, Contactos, Sitios y Servicios
Tenemos un modelo simple de un Cliente bajo el cual puede haber múltiples Contactos y múltiples Sitios, Servicios, etc.
📄️ Navegación
OmniCRM está diseñado desde cero para ser receptivo e intuitivo.
📄️ Pagos, Facturas y Transacciones
📄️ Descripción General de la Pestaña de Facturación
La pestaña de Facturación proporciona una vista unificada de toda la información financiera de un cliente, combinando métodos de pago, transacciones y facturas en una única interfaz para una gestión de facturación eficiente.
📄️ Aprovisionamiento de Productos OmniCRM con Ansible
Los productos de OmniCRM se aprovisionan utilizando Ansible, lo que permite la gestión automatizada de servicios basada en los requisitos específicos de cada producto y su inventario asociado.
📄️ OmniCRM API
Todas las funciones dentro de OmniCRM son accesibles a través de la API - No hay funcionalidad que esté disponible solo en la interfaz de usuario.
📄️ Notas sobre la Facturación de Servicios / Productos CRM
Nota
📄️ Sistema de Aprovisionamiento
OmniCRM utiliza Ansible para automatizar el aprovisionamiento, configuración y desaprovisionamiento de servicios al cliente. El sistema de aprovisionamiento está diseñado para ser flexible, permitiendo flujos de trabajo complejos mientras mantiene la consistencia y la fiabilidad.
📄️ Registro de Actividad del Cliente
Cada cambio realizado en un cliente, contacto, sitio, servicio y parámetros financieros, como Transacciones, Facturas y Métodos de Pago, se registra en el Registro de Actividad.
📄️ Agregar un Servicio
Los servicios son las cosas por las que facturamos al cliente, pueden ser servicios de internet en casa, servicios móviles, o incluso servicios abstractos como arrendar una subred o proporcionar electricidad medida a un rack.
📄️ Flujo de Trabajo para Asignar Planes
La función Asignar Plan permite al personal proveer servicios para
📄️ Modificando un Servicio
Los servicios pueden ser modificados por el cliente final a través del
📄️ Gestión de Servicios
La interfaz de Gestión de Servicios proporciona herramientas completas para
📄️ Seguimiento del Uso del Servicio y del Saldo
El sistema de Uso del Servicio proporciona monitoreo en tiempo real del consumo de los clientes para datos, voz, SMS y saldos monetarios. Esta función se integra con el OCS (Sistema de Carga en Línea) para mostrar el uso actual, las asignaciones restantes y la información de expiración del saldo tanto a los clientes (a través del Portal de Autocuidado) como al personal.
📄️ Atención al Cliente
Suplantación de Usuario para Soporte y Solución de Problemas
📄️ Sistema de Difusión Celular
El Sistema de Difusión Celular en OmniCRM permite a los operadores de redes móviles enviar alertas de emergencia y advertencias públicas a dispositivos móviles dentro de áreas geográficas específicas. La Difusión Celular es una característica crítica de seguridad pública utilizada para alertas AMBER, advertencias meteorológicas, alertas de tsunamis y otras notificaciones de emergencia.
📄️ Búsqueda Global
La función de Búsqueda Global proporciona una interfaz de búsqueda unificada para
📄️ Sistema de Recarga y Recarga
El sistema de recarga de OmniCRM proporciona un portal de recarga prepago de autoservicio para que los clientes añadan crédito o extiendan la validez del servicio a través del Portal de Autoservicio. Esta función se utiliza comúnmente para:
📄️ Glosario de Términos
OmniCRM Solución CRM Omnitouch para proveedores de servicios móviles y de línea fija
📄️ Guía Completa del Ciclo de Vida del Producto
Esta guía proporciona un recorrido completo del ciclo de vida del producto en OmniCRM, desde la creación de una definición de producto hasta la provisión de servicios, la adición de complementos y la desprovisión. Cubriremos la estrategia de precios, la integración de Ansible y proporcionaremos ejemplos del mundo real a lo largo del documento.
📄️ Integración de Mailjet con OmniCRM
OmniCRM se integra con Mailjet para gestionar toda la comunicación por correo electrónico con clientes y personal, asegurando una entrega de correos electrónicos profesional, con marca y confiable tanto para correos electrónicos transaccionales como para campañas de marketing.
📄️ Procesamiento de Pagos con Stripe
OmniCRM se integra con Stripe para manejar el procesamiento de pagos electrónicos, asegurando transacciones seguras y eficientes para los clientes.
📄️ Registro de cambios
Esto contiene los últimos 50 cambios realizados en la pila de software de OmniCRM o
📄️ Gestión de Métodos de Pago
El sistema de Métodos de Pago de OmniCRM permite a los clientes y al personal gestionar de manera segura las tarjetas de pago utilizando integración con Stripe. Los métodos de pago permiten la facturación automática de servicios, pagos únicos y cargos recurrentes sin almacenar datos sensibles de tarjetas en OmniCRM.
📄️ Facturas de Clientes
Transacciones se agrupan para formar una factura, que se envía al cliente para su pago.
📄️ Procesar Pagos
La mayoría de los pagos serán procesados automáticamente por el sistema,
📄️ Transacciones de Clientes
Cualquier cosa que cueste dinero en el sistema se registra como una transacción bajo el cliente.
📄️ Control de Acceso Basado en Reglas
Roles, Permisos y Usuarios en OmniCRM
📄️ Portal de Autocuidado
El Portal de Autocuidado es una interfaz orientada al cliente que permite a los usuarios finales gestionar sus propias cuentas, ver el uso, pagar facturas y modificar servicios sin necesidad de asistencia del personal de atención al cliente.
📄️ OmniCRM Docs Home
OmniCRM es la solución BSS / OSS de Omnitouch para proveedores de servicios móviles y de línea fija.
📄️ toc
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