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Guía de Operaciones de OmniCRM

OmniCRM es la solución integral BSS/OSS de Omnitouch para proveedores de servicios móviles y de línea fija. Una plataforma completa que maneja todo, desde la incorporación de clientes hasta la facturación, aprovisionamiento y soporte, todo en un sistema integrado.

Comenzando​

Para el Personal de Atención al Cliente​

Tus primeros pasos:

  1. Aprender la interfaz - Familiarízate con la navegación y búsqueda
  2. Crear un cliente - Creación de clientes paso a paso
  3. Agregar un servicio - Aprovisiona tu primer servicio
  4. Procesar un pago - Maneja los pagos de los clientes
  5. Recargar servicios - Agrega crédito a las cuentas de los clientes

Tareas diarias:

Para Administradores del Sistema​

Configuración y configuración:

  1. Entender la arquitectura - Visión general del sistema
  2. Configurar el sistema - Configuraciones del sistema
  3. Crear productos - Construye tu catálogo
  4. Escribir playbooks - Automatiza el aprovisionamiento
  5. Configurar usuarios - Crea cuentas y asigna roles

Temas avanzados:

Para Clientes​

Uso del Portal de Autocuidado:

Referencia Rápida de Tareas​

Quiero...Documentación
Crear un nuevo clienteCrear Cliente
Agregar un servicio a un clienteAgregar Servicio
Ver uso y saldos de servicioUso de Servicio
Ver registros de llamadas/SMS/datos de un servicioRegistros de Detalle de Llamadas
Procesar un pagoProcesar Pago
Generar una facturaGestión de Facturas
Recargar un servicioRecarga y Recarga
Gestionar inventarioSistema de Inventario
Crear un productoCiclo de Vida del Producto
Escribir un playbook de aprovisionamientoPlaybooks de Ansible
Configurar cuentas de usuarioRBAC
Habilitar 2FAAutenticación de Dos Factores
Buscar cualquier cosaBúsqueda Global
Entender el sistemaArquitectura del Sistema
Usar la APIDocumentación de API

Biblioteca de Documentación​

Lectura Esencial​

Gestión de Clientes​

Soporte​

Gestión del Trabajo​

  • Tableros - Gestión de trabajo estilo Kanban

Operaciones de Servicio​

Facturación y Finanzas​

Administración​

Seguridad y Acceso​

Integraciones​

Orientado al Cliente​

Referencia​

¿Qué Hace Especial a OmniCRM?​

OmniCRM reúne todas las herramientas que necesitas para gestionar un negocio de telecomunicaciones moderno:

Aprovisionamiento de Servicios Automatizado​

OmniCRM elimina la configuración manual. Utiliza automatización de Ansible para aprovisionar servicios en segundos. El sistema maneja el trabajo automáticamente cuando activas una tarjeta SIM, configuras el equipo del cliente o configuras un paquete complejo.

Lo que hace:

  • Aprovisiona servicios con un solo clic
  • Configura equipos de red automáticamente
  • Crea cuentas de facturación en tiempo real
  • Envía correos electrónicos de bienvenida y notificaciones SMS
  • Revierte automáticamente si algo falla

Aprende más sobre Aprovisionamiento | Ver Guía de Playbooks de Ansible

Facturación y Pagos Inteligentes​

La integración incorporada con CGRateS proporciona tarifas y cargos en tiempo real, mientras que Stripe maneja el procesamiento de pagos sin problemas.

Lo que hace:

  • Seguimiento y tarificación de uso en tiempo real
  • Generación automática de facturas
  • Procesamiento de tarjetas de crédito a través de Stripe
  • Modelos de facturación prepago y postpago
  • Precios flexibles y códigos promocionales
  • Cálculo e informes de impuestos

Explora Funciones de Facturación | Procesamiento de Pagos | Gestión de Facturas

Gestión Completa de Clientes​

Gestiona clientes, contactos, múltiples sitios y servicios con un modelo de relación integral.

Lo que hace:

  • Rastrea clientes, contactos y ubicaciones de servicio
  • Administra múltiples servicios por cliente
  • Almacena atributos y metadatos personalizados
  • Etiqueta clientes para organización
  • Historial de actividades completo y registros de auditoría
  • Integración de Google Maps para geocodificación de sitios

Guía de Gestión de Clientes | Crear un Cliente | Etiquetas de Clientes

Gestión de Inventario​

Rastrea y gestiona todos tus activos físicos y virtuales, desde tarjetas SIM hasta enrutadores y bloques de direcciones IP.

Lo que hace:

  • Rastrea tarjetas SIM, equipos y accesorios
  • Gestiona números de teléfono y bloques de direcciones IP
  • Asignación automatizada durante el aprovisionamiento
  • Capacidades de importación y exportación por lotes
  • Almacenamiento de configuraciones de equipos
  • Plantillas de inventario personalizadas

Documentación del Sistema de Inventario

Portal de Autocuidado para Clientes​

Empodera a tus clientes con un portal de autoservicio donde pueden gestionar sus propios servicios.

Lo que los clientes pueden hacer:

  • Ver servicios y uso
  • Verificar saldos y asignaciones de datos
  • Pagar facturas en línea
  • Descargar facturas como PDFs
  • Actualizar información de contacto
  • Recargar sus servicios al instante

Guía del Portal de Autocuidado | Funciones de Atención al Cliente

Seguridad Empresarial​

Construido con la seguridad en su núcleo, con autenticación y autorización completas.

Características de seguridad:

Guía de Autenticación | Documentación de RBAC | Configuración de 2FA

Integraciones Potentes​

OmniCRM se integra sin problemas con servicios líderes en la industria:

  • CGRateS - Motor de facturación y tarificación en tiempo real para cargos de grado telecomunicaciones
  • Stripe - Procesamiento de pagos seguro y almacenamiento de tarjetas
  • Mailjet - Entrega de correo electrónico profesional con plantillas
  • Google Maps - Validación de direcciones y geocodificación para ubicaciones de sitios precisas
  • API RESTful - Integra con tus sistemas existentes

Documentación de API | Integración de Mailjet

Catálogo de Productos Flexible​

Crea cualquier tipo de oferta de producto, desde servicios independientes simples hasta paquetes complejos con múltiples componentes.

Tipos de productos soportados:

  • Independientes - Servicios únicos (planes móviles, paquetes de internet)
  • Paquetes - Ofertas combinadas (internet + TV + teléfono)
  • Complementos - Servicios suplementarios (recargas de datos, llamadas internacionales)
  • Promociones - Ofertas especiales y descuentos

Cada producto puede tener su propia automatización de aprovisionamiento, reglas de precios y lógica comercial.

Guía del Ciclo de Vida del Producto | Conceptos de Productos y Servicios

Sistema de Difusión de Emergencia​

Para operadores móviles, OmniCRM incluye un Sistema de Difusión Celular para alertas de seguridad pública.

Lo que hace:

  • Envía alertas de emergencia a áreas geográficas
  • Soporte de mensajes multilingües
  • Segmentación por operador de red móvil
  • Cumplimiento con estándares de alertas gubernamentales

Documentación de Difusión Celular

Búsqueda y Navegación Poderosas​

Encuentra cualquier cosa al instante con búsqueda global a través de clientes, servicios, facturas y más.

Características de búsqueda:

  • Busca en todas las entidades
  • Filtra y ordena resultados
  • Accesos directos de navegación rápida
  • Sugerencias inteligentes

Guía de Navegación | Búsqueda Global

Arquitectura del Sistema​

Ver Documentación Completa de Arquitectura

Conceptos Clave​

Entendiendo Productos vs Servicios​

Este es uno de los conceptos más importantes en OmniCRM:

  • Producto = Una plantilla u oferta en tu catálogo (por ejemplo, "Plan Móvil Ilimitado")
  • Servicio = Una instancia activa de un producto para un cliente específico (por ejemplo, "Plan Móvil Ilimitado de John Smith")

Cuando aprovisionas un producto, el sistema utiliza automatización de Ansible para crear el/los servicio(s) real(es). Un producto puede crear múltiples servicios, ningún servicio (solo configuración) o modificar servicios existentes.

Aprende más sobre Productos y Servicios

La Magia del Aprovisionamiento​

La salsa secreta de OmniCRM es su sistema de aprovisionamiento automatizado:

El playbook maneja todo, desde la creación de cuentas en CGRateS hasta la configuración de enrutadores y el envío de correos electrónicos de bienvenida. Y si algo falla, revierte automáticamente.

Profundiza: Playbooks de Ansible | Sistema de Aprovisionamiento

Facturación Hecha Simple​

Cada servicio genera transacciones (cargos o créditos). Estas se agrupan en facturas y se envían a los clientes. Con la integración de Stripe, los pagos pueden procesarse automáticamente.

Visión General de Facturación | Procesamiento de Pagos

Jerarquía de Clientes​

Cliente (Compañía ABC)
├── Contactos (John Smith - Facturación, Jane Doe - Técnico)
├── Sitios (Oficina Principal, Oficina Sucursal)
└── Servicios
    ├── Internet - Oficina Principal
    ├── Plan Móvil - John Smith
    └── VoIP - Oficina Sucursal

Todo está organizado jerárquicamente, lo que facilita la gestión de clientes con múltiples ubicaciones y servicios.

Clientes, Contactos y Sitios

¿Por Qué Elegir OmniCRM?​

Plataforma Todo en Uno​

Todo lo que necesitas en un solo sistema integrado: no hay necesidad de manejar múltiples herramientas o proveedores.

Automatización Primero​

El aprovisionamiento impulsado por Ansible significa que los servicios se despliegan en segundos, no en horas. Reduce errores, ahorra tiempo y aumenta la satisfacción del cliente.

Flexible y Personalizable​

Desde definiciones de productos hasta playbooks de aprovisionamiento y atributos personalizados: adapta OmniCRM para que coincida con tus procesos comerciales exactos.

Diseñado para Telecomunicaciones​

Diseñado específicamente para proveedores de servicios con características como integración con CGRateS, gestión de inventario y tarificación en tiempo real.

Seguridad Empresarial​

Autenticación JWT, 2FA, RBAC y registro de auditoría completo aseguran que tus datos estén seguros y cumplan con las normativas.

Impulsado por API​

Una API REST completa significa que puedes integrar OmniCRM con cualquier sistema existente o construir herramientas personalizadas.

Obtén Soporte​

Recursos de Documentación​

¿Necesitas Más Ayuda?​

Explora la biblioteca de documentación completa arriba o utiliza la búsqueda global para encontrar temas específicos.

OmniCRM - BSS/OSS Completo para Proveedores de Servicios Modernos

Última Actualización: 2025-12-23

Última actualización en