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Guia de Operações do OmniCRM

OmniCRM é a solução abrangente BSS/OSS da Omnitouch para provedores de serviços móveis e fixos. Uma plataforma completa que lida com tudo, desde a integração de clientes até faturamento, provisionamento e suporte - tudo em um sistema integrado.

Começando​

Para a Equipe de Atendimento ao Cliente​

Seus primeiros passos:

  1. Aprenda a interface - Familiarize-se com a navegação e pesquisa
  2. Crie um cliente - Criação de cliente passo a passo
  3. Adicione um serviço - Provisione seu primeiro serviço
  4. Processar um pagamento - Gerencie pagamentos de clientes
  5. Recarregar serviços - Adicione crédito às contas dos clientes

Tarefas diárias:

Para Administradores de Sistema​

Configuração e configuração:

  1. Entenda a arquitetura - Visão geral do sistema
  2. Configure o sistema - Configurações do sistema
  3. Crie produtos - Construa seu catálogo
  4. Escreva playbooks - Automatize o provisionamento
  5. Configure usuários - Crie contas e atribua funções

Tópicos avançados:

Para Clientes​

Usando o Portal de Autoatendimento:

Referência Rápida de Tarefas​

Eu quero...Documentação
Criar um novo clienteCriar Cliente
Adicionar um serviço a um clienteAdicionar Serviço
Ver uso de serviços e saldosUso de Serviço
Processar um pagamentoProcessar Pagamento
Gerar uma faturaGerenciamento de Faturas
Recarregar um serviçoRecarregar & Recarregar
Gerenciar inventárioSistema de Inventário
Criar um produtoCiclo de Vida do Produto
Escrever um playbook de provisionamentoPlaybooks Ansible
Configurar contas de usuárioRBAC
Ativar 2FAAutenticação de Dois Fatores
Pesquisar qualquer coisaPesquisa Global
Entender o sistemaArquitetura do Sistema
Usar a APIDocumentação da API

Biblioteca de Documentação​

Leitura Essencial​

Gerenciamento de Clientes​

Operações de Serviço​

Faturamento & Finanças​

Administração​

Segurança & Acesso​

Integrações​

Voltado para o Cliente​

Referência​

O que torna o OmniCRM especial?​

O OmniCRM reúne todas as ferramentas que você precisa para administrar um negócio moderno de telecomunicações:

Provisionamento de Serviços Automatizado​

Esqueça a configuração manual - o OmniCRM usa automação Ansible para provisionar serviços em segundos. Seja ativando um cartão SIM, configurando equipamentos do cliente ou configurando um pacote complexo, o sistema lida com isso automaticamente.

O que ele faz:

  • Provisione serviços com um único clique
  • Configure equipamentos de rede automaticamente
  • Crie contas de faturamento em tempo real
  • Envie e-mails de boas-vindas e notificações SMS
  • Reverte automaticamente se algo falhar

Saiba mais sobre Provisionamento | Veja o Guia de Playbooks Ansible

Faturamento & Pagamentos Inteligentes​

A integração embutida com CGRateS fornece classificação e cobrança em tempo real, enquanto o Stripe lida com o processamento de pagamentos de forma transparente.

O que ele faz:

  • Rastreamento e classificação de uso em tempo real
  • Geração automática de faturas
  • Processamento de cartões de crédito via Stripe
  • Modelos de faturamento pré-pagos e pós-pagos
  • Preços flexíveis e códigos promocionais
  • Cálculo e relatório de impostos

Explore Recursos de Faturamento | Processamento de Pagamentos | Gerenciamento de Faturas

Gerenciamento Completo de Clientes​

Gerencie clientes, contatos, múltiplos locais e serviços com um modelo de relacionamento abrangente.

O que ele faz:

  • Acompanhe clientes, contatos e locais de serviço
  • Gerencie múltiplos serviços por cliente
  • Armazene atributos e metadados personalizados
  • Marque clientes para organização
  • Histórico completo de atividades e logs de auditoria
  • Integração com Google Maps para geocodificação de locais

Guia de Gerenciamento de Clientes | Crie um Cliente | Tags de Clientes

Gerenciamento de Inventário​

Rastreie e gerencie todos os seus ativos físicos e virtuais - de cartões SIM a roteadores e blocos de endereços IP.

O que ele faz:

  • Rastreie cartões SIM, equipamentos e acessórios
  • Gerencie números de telefone e blocos de endereços IP
  • Atribuição automatizada durante o provisionamento
  • Capacidades de importação e exportação em lote
  • Armazenamento de configuração de equipamentos
  • Modelos de inventário personalizados

Documentação do Sistema de Inventário

Portal de Autoatendimento do Cliente​

Capacite seus clientes com um portal de autoatendimento onde eles podem gerenciar seus próprios serviços.

O que os clientes podem fazer:

  • Ver serviços e uso
  • Verificar saldos e limites de dados
  • Pagar faturas online
  • Baixar faturas como PDFs
  • Atualizar informações de contato
  • Recarregar seus serviços instantaneamente

Guia do Portal de Autoatendimento | Recursos de Atendimento ao Cliente

Segurança Empresarial​

Construído com segurança em seu núcleo, apresentando autenticação e autorização abrangentes.

Recursos de segurança:

Guia de Autenticação | Documentação RBAC | Configuração de 2FA

Integrações Poderosas​

O OmniCRM se integra perfeitamente com serviços líderes do setor:

  • CGRateS - Motor de faturamento e classificação em tempo real para cobrança de grau telecom
  • Stripe - Processamento seguro de pagamentos e armazenamento de cartões
  • Mailjet - Entrega de e-mail profissional com modelos
  • Google Maps - Validação de endereços e geocodificação para locais de site precisos
  • API RESTful - Integre com seus sistemas existentes

Documentação da API | Integração Mailjet

Catálogo de Produtos Flexível​

Crie qualquer tipo de oferta de produto - de serviços simples independentes a pacotes complexos com múltiplos componentes.

Tipos de produtos suportados:

  • Independentes - Serviços únicos (planos móveis, pacotes de internet)
  • Pacotes - Ofertas combinadas (internet + TV + telefone)
  • Complementos - Serviços suplementares (recargas de dados, chamadas internacionais)
  • Promoções - Ofertas especiais e descontos

Cada produto pode ter sua própria automação de provisionamento, regras de preços e lógica de negócios.

Guia de Ciclo de Vida do Produto | Conceitos de Produtos & Serviços

Sistema de Transmissão de Emergência​

Para operadores móveis, o OmniCRM inclui um Sistema de Transmissão de Células para alertas de segurança pública.

O que ele faz:

  • Envia alertas de emergência para áreas geográficas
  • Suporte a mensagens multilíngues
  • Segmentação por operador de rede móvel
  • Conformidade com padrões de alerta do governo

Documentação de Transmissão de Células

Pesquisa e Navegação Poderosas​

Encontre qualquer coisa instantaneamente com pesquisa global em clientes, serviços, faturas e mais.

Recursos de pesquisa:

  • Pesquisar em todas as entidades
  • Filtrar e classificar resultados
  • Atalhos de navegação rápida
  • Sugestões inteligentes

Guia de Navegação | Pesquisa Global

Arquitetura do Sistema​

Veja a Documentação Completa da Arquitetura

Conceitos Chave​

Entendendo Produtos vs Serviços​

Este é um dos conceitos mais importantes no OmniCRM:

  • Produto = Um modelo ou oferta em seu catálogo (por exemplo, "Plano Móvel Ilimitado")
  • Serviço = Uma instância ativa de um produto para um cliente específico (por exemplo, "Plano Móvel Ilimitado de John Smith")

Quando você provisiona um produto, o sistema usa automação Ansible para criar o(s) serviço(s) real(is). Um produto pode criar múltiplos serviços, nenhum serviço (apenas configuração) ou modificar serviços existentes.

Saiba mais sobre Produtos & Serviços

A Magia do Provisionamento​

O segredo do OmniCRM é seu sistema de provisionamento automatizado:

O playbook lida com tudo - desde a criação de contas no CGRateS até a configuração de roteadores e o envio de e-mails de boas-vindas. E se algo falhar, ele reverte automaticamente.

Aprofunde-se: Playbooks Ansible | Sistema de Provisionamento

Faturamento Simplificado​

Cada serviço gera transações (cobranças ou créditos). Estas são agrupadas em faturas e enviadas aos clientes. Com a integração do Stripe, os pagamentos podem ser processados automaticamente.

Visão Geral de Faturamento | Processamento de Pagamentos

Hierarquia de Clientes​

Cliente (ABC Company)
├── Contatos (John Smith - Faturamento, Jane Doe - Técnico)
├── Locais (Sede, Filial)
└── Serviços
    ├── Internet - Sede
    ├── Plano Móvel - John Smith
    └── VoIP - Filial

Tudo é organizado hierarquicamente, facilitando o gerenciamento de clientes com múltiplas localizações e serviços.

Clientes, Contatos & Locais

Por que Escolher o OmniCRM?​

Plataforma Tudo-em-Um​

Tudo que você precisa em um único sistema integrado - sem necessidade de equilibrar várias ferramentas ou fornecedores.

Automação em Primeiro Lugar​

Provisionamento com Ansible significa que os serviços são implantados em segundos, não em horas. Reduza erros, economize tempo, aumente a satisfação do cliente.

Flexível & Personalizável​

Desde definições de produtos até playbooks de provisionamento e atributos personalizados - adapte o OmniCRM para corresponder exatamente aos seus processos de negócios.

Construído para Telecom​

Projetado especificamente para provedores de serviços com recursos como integração CGRateS, gerenciamento de inventário e classificação em tempo real.

Segurança Empresarial​

Autenticação JWT, 2FA, RBAC e registro completo de auditoria garantem que seus dados estejam seguros e em conformidade.

Orientado por API​

Uma API REST abrangente significa que você pode integrar o OmniCRM com quaisquer sistemas existentes ou construir ferramentas personalizadas.

Obtenha Suporte​

Recursos de Documentação​

Precisa de Mais Ajuda?​

Navegue pela biblioteca completa de documentação acima ou use a pesquisa global para encontrar tópicos específicos.

OmniCRM - BSS/OSS Completo para Provedores de Serviços Modernos

Última Atualização: 2025-12-23

Última atualização em