跳到主要内容

客户标签

标签是方便的颜色编码链接，可以添加到客户身上，以帮助对他们进行分类，例如，客户可能有“打开支持票”或“超期发票”或“混蛋”的标签。

有关存储结构化元数据和自定义键值数据的信息，请参见 Customer Attributes <administration_attributes>。

标签在客户的个人资料页面上以药丸形式显示，药丸的颜色和链接都是可自定义的。

一个常见的用例是标记有打开支持票的客户，以便支持团队可以轻松地从客户的个人资料页面跳转到打开的票。

标签可以通过管理员在用户界面中创建，或通过 API 由第三方系统创建，并可以具有开始和结束日期，因此可以在一定时间后自动删除。

Tags

通过用户界面管理标签​

查看客户标签​

要查看客户的标签：

  1. 导航到客户的概览页面
  2. 点击 标签 选项卡
  3. 您将看到该客户所有活动标签的列表，显示：
    • 带有配置颜色的标签预览
    • ���签文本
    • 激活日期（标签可见的时间）
    • 失效日期（标签将被隐藏的时间）
    • 链接（如果已配置）

创建新标签​

要为客户创建新标签：

  1. 导航到客户的概览页面
  2. 点击 标签 选项卡
  3. 点击 添加标签 按钮
  4. 填写必填字段：
    • 标签文本（必填）：将在标签上显示的文本
    • 标签颜色（必填）：使用颜色选择器选择颜色或输入十六进制代码
    • 标签链接（可选）：点击标签时将打开的 URL
    • 激活日期（必填）：标签应开始显示的日期
    • 失效日期（必填）：标签应停止显示的日期（默认为 2099-01-01）
  5. 在预览部分预览您的标签
  6. 点击 创建标签

Create Customer Tag Form

Customer Tags Display

编辑标签​

要编辑现有标签：

  1. 导航到客户的概览页面
  2. 点击 标签 选项卡
  3. 在列表中找到您要编辑的标签
  4. 点击 编辑（铅笔）按钮
  5. 根据需要修改字段
  6. 点击 更新标签

删除标签​

要删除标签：

  1. 导航到客户的概览页面
  2. 点击 标签 选项卡
  3. 在列表中找到您要删除的标签
  4. 点击 删除（垃圾桶）按钮
  5. 在弹出窗口中确认删除

标签字段参考​

API 集成​

标签也可以通过 API 以编程方式进行管理：

创建标签：

PUT /crm/tag/
{
  "tag_text": "VIP Customer",
  "tag_hex_color": "FFD700",
  "tag_link": "https://example.com/vip",
  "tag_active_date": "2025-01-01 00:00:00",
  "tag_deactivate_date": "2099-12-31 23:59:59",
  "customer_id": 12
}

更新标签：

PATCH /crm/tag/tag_id/{tag_id}
{
  "tag_text": "Updated Tag Text",
  "tag_hex_color": "FF0000"
}

按客户获取标签：

GET /crm/tag/customer_id/{customer_id}

删除标签：

DELETE /crm/tag/tag_id/{tag_id}