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客户交易

系统中任何花费金钱的内容都被记录为客户的交易。

每笔交易都有批发成本和零售成本的货币金额，以及交易的描述。

交易可以由系统自动生成，例如，当服务被提供时，会为设置费用创建一笔交易；当服务被计费时，会为零售成本创建一笔交易。

交易也可以手动创建，例如，如果客户获得了信用，则会为信用金额创建一笔交易；或者如果收取了安装费用，则会为安装费用创建一笔交易。

交易被组合在一起形成 发票，并发送给客户进行支付。

交易管理

访问交易​

交易可以在系统级别或每个客户级别查看：

每个客户视图：

  1. 导航到 客户 → [选择客户]
  2. 点击 计费 标签
  3. 在第一个卡片中查看交易列表

系统范围视图：

  1. 导航到 计费 → 交易（从主菜单）
  2. 查看所有客户的所有交易

交易统计小部件​

在交易页面的顶部，四个统计卡片显示财务���要：

交易统计和列表{.align-center width="800px"}

小部件描述：

  • 总交易 - 所有交易零售成本的总和（所有时间）
  • 总未开票交易 - 尚未包含在发票中的交易总和
  • 本月总交易 - 本日历月创建的交易总和
  • 上月总交易 - 上日历月创建的交易总和

值格式化：

  • 超过1,000的值：显示为“k”后缀（例如，$1.5k）
  • 超过1,000,000的值：显示为“M”后缀（例如，$2.3M）
  • 超过1,000,000,000的值：显示为“B”后缀（例如，$1.1B）

交易列表​

交易表显示所有交易，包含以下列：

列描述：

  • ID - 唯一交易ID
  • 日期 - 交易创建日期
  • 标题 - 短交易名称
  • 描述 - 交易的详细描述
  • 金额 - 零售成本（收费为正，信用为负）
  • 发票 - 如果交易已开票，则为发票ID（可点击链接）
  • 状态 - 如果已开票则为勾选标记，尚未开票则为破折号

每行的操作：

每行都有一个操作菜单（⋮），包含选项：

  • 查看详情 - 打开交易详情模态
  • 下载发票PDF - 下载PDF（仅在已开票时）
  • 作废交易 - 将交易标记为作废（仅在��开票时）

交易类型​

交易分为两大类：

借记交易（收费）​

增加客户应付余额的正金额：

  • 服务设置费用 - 服务提供时的一次性收费
  • 每月服务费用 - 服务的定期收费
  • 安装费用 - 现场技术人员访问的收费
  • 设备费用 - 调制解调器、路由器、SIM卡的收费
  • 逾期付款费用 - 逾期发票的罚款
  • 手动收费 - 员工添加的自定义收费

信用交易（付款/退款）​

减少客户应付余额的负金额：

  • 现金支付 - 客户以现金支付
  • 卡支付 - 客户以信用卡/借记卡支付
  • 银行转账支付 - 客户通过银行转账支付
  • 账户信用 - 好意信用，补偿
  • 退款 - 退还给客户的钱
  • 折扣 - 促销或忠诚折扣

手动添加交易​

点击 “+ 添加交易” 打开添加交易模态。

借记交易（收费）：

添加借记交易模态{.align-center width="800px"}

信用交易（付款/退款）：

添加信用交易模态{.align-center width="800px"}

字段描述：

  • 交易类型 - 选择借记（收费）或信用（付款/退款）
  • 信���类型 - 如果选择信用，选择付款方式（现金、卡、银行转账）
  • 标题 - 交易的短名称（必填）
  • 描述 - 详细说明（可选）
  • 零售成本 - 客户支付的金额（必填，正数）
  • 批发成本 - 你的成本（可选，用于利润跟踪）
  • 税率百分比 - 适用于此交易的税率（可选，默认为产品税或0%）
  • 服务 - 将交易链接到特定服务（可选）
  • 站点 - 将交易链接到特定站点（可选）
  • 交易日期 - 交易日期（默认为今天）

验证：

  • 标题和零售成本是必填项
  • 零售成本必须是正数
  • 如果选择了信用类型，必须选择信用类型

发生的事情：

  1. 交易在数据库中创建
  2. 出现在客户的交易列表中
  3. 包含在“未开票交易”计数中
  4. 可用于下次发票生成
  5. 创建活动日志条目

搜索和过滤交易​

搜索​

使用搜索栏查找交易。搜索范围包括：

  • 交易ID
  • 标题
  • 描述
  • 发票ID

过滤器​

应用过滤器以缩小交易列表：

可用过滤器：

  • 作废状态 - 全部、作废、未作废
  • 发票状态 - 全部、已开票、未开票

过滤器操作：

  • 应用过滤器 - 将所选过滤器应用于列表
  • 重置过滤器 - 清除所有过滤器并显示所有交易

排序​

点击任何列标题进行排序：

  • ID - 按交易ID排序（最新/最旧）
  • 日期 - 按交易日期排序
  • 标题 - 按字母顺序排序
  • 金额 - 按零售成本排序（最高/最低）
  • 发票 - 按发票ID排序

再次点击以反转排序方向（升序 ↔ 降序）。

作废交易​

错误添加的交易可以被 作废（标记为删除）。

要求：

  • 交易必须未开票
  • 一旦开票，交易不能作废（必须退款）

如何作废：

  1. 在列表中找到交易
  2. 点击操作菜单（⋮）
  3. 选择 “作废交易”
  4. 在模态中确认

作废交易确认模态{.align-center width="600px"}

发生的事情：

  • 交易标记为 void = true
  • 不再出现在默认交易列表中
  • 从发票生成中排除
  • 可以通过过滤“作废”交易查看
  • 从“未开票交易”总数中扣除

注意： 作废与退款不同。作废意味着“这笔交易本不该存在。”退款意味着“撤销一笔有效交易。”

交易的税费​

交易可以包含税费，税费根据产品的税收配置自动计算或每笔交易手动指定���

交易税费显示{.align-center width="800px"}

税费行为：

  • 借记交易（收费） - 根据以下内容对收费应用税费：
    • 产品税率百分比 - 如果交易与产品相关联，则自动应用产品的税率
    • 手动覆盖 - 员工在创建交易时可以覆盖税率
    • 税额 - 计算公式为： retail_cost × (tax_percentage / 100)
    • 显示格式 - 在交易列表中显示为：$10.00 (10%)
  • 信用交易（付款/退款） - 对信用不应用税费
    • 信用交易的税率字段被隐藏
    • 所有付款和退款的税费自动设置为0%
    • 信用在没有税费影响的情况下减少客户的未付款余额

税费计算示例：

  • 产品：移动计划，税率10%，零售成本$50.00
  • 自动税费计算：$50.00 × 0.10 = $5.00
  • 显示：$5.00 (10%)

零税（NIL/免税）：

  • 通过将税率设置为0，可以使产品免税
  • 如果未指定，税费默认为0%
  • 免税交易在税费列中显示为“-”

零税交易{.align-center width="800px"}

交易详情视图​

点击交易以查看完整详情：

已开票与未开票交易​

未开票交易：

  • 尚未包含在任何发票中
  • 可用于下次发票生成
  • 可以作废
  • 计入“���开票交易”总数
  • 状态显示破折号（-）

已开票交易：

  • 包含在发票中
  • 不能作废（如有需要必须退款）
  • 发票ID可点击（链接到发票详情）
  • 状态显示勾选标记（✓）
  • 不能修改

发票生成：

当您为客户生成发票时：

  1. 系统查找该客户的所有未开票交易
  2. 可选择按日期范围过滤
  3. 交易包含在新发票中
  4. 交易的 invoice_id 字段被填充
  5. 交易现在标记为“已开票”

请参阅 payments_invoices 以获取发票生成的详细信息。

常见工作流程​

工作流程 1：因服务中断手动给予信用​

  1. 客户来电：“服务中断了2天”
  2. 员工决定给予£10的信用
  3. 导航到客户 计费 标签
  4. 点击 “+ 添加交易”
  5. 选择 信用 交易类型
  6. 选择 现金支付 信用类型
  7. 输入标题：“服务中断信用”
  8. 输入描述：“因1月8-9日的2天中断补偿”
  9. 输入零售成本：10.00
  10. 从下拉列表中选择受影响的服务
  11. 点击 “添加交易”
  12. 交易以-£10.00的金额出现
  13. 将作为信用包含在下次发票中

工作流程 2：手动安装费用​

  1. 现场技术人员安装服务
  2. 员工需要收取£75的安装费用
  3. 导航到���户 计费 标签
  4. 点击 “+ 添加交易”
  5. 选择 借记 交易类型
  6. 输入标题：“安装费用”
  7. 输入描述：“现场技术人员访问进行光纤安装”
  8. 输入零售成本：75.00
  9. 输入批发成本：45.00（可选，用于利润跟踪）
  10. 选择已安装的服务
  11. 选择安装的站点
  12. 点击 “添加交易”
  13. 交易出现在未开票列表中
  14. 将包含在下次发票中

工作流程 3：作废重复交易​

  1. 员工注意到重复交易
  2. 验证交易尚未开票
  3. 点击重复交易上的操作菜单（⋮）
  4. 选择 “作废交易”
  5. 在模态中确认
  6. 交易从列表中移除
  7. 未开票总数相应减少

工作流程 4：查找发票的交易​

  1. 需要生成月度发票
  2. 点击 发票过滤器：“未开票”
  3. 点击 应用过滤器
  4. 查看所有未开票交易
  5. 从小部件中记录总金额
  6. 导航到生成发票
  7. 选择日期范围（例如，1月1-31日）
  8. 范围内的交易包含在发票中

故障排除​

无法作废交易

  • 原因： 交易已开票
  • 解决方案： 交易是发票历史的一部分。如果需要退款，请创建信用交易。

重复交易出现

  • 原因： 服务多次收费或提供错误
  • 解决方案： 如果未开票，请作废重复交易。如果已开票，请发放信用。

交易未出现在列表中

  • 原因： 应用过滤器或交易已作废
  • 解决方案： 点击“重置过滤器”以显示所有交易。要查看作废交易，请按“作废：作废”过滤。

未开票总数与预期不符

  • 原因： 一些交易已开票，或作废交易被排除
  • 解决方案： 应用过滤器“发票：未开票”以仅查看未开票交易。单独检查作废交易。

无法添加交易（客户字段禁用）

  • 原因： 正在查看客户特定的交易页面
  • 解决方案： 客户已预先选择。如果需要为不同客户添加交易，请转到系统范围的交易页面。

相关文档​

  • payments_invoices - 发票生成和管理
  • payments_process - 处理发票的付款
  • basics_payment - 付款方式概述
  • csa_activity_log - 在活动日志中查看交易历史