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分配计划工作流程

分配计划功能允许员工通过从目录中选择产品并启动供应过程来为客户提供服务。这是在客户未自助供应时创建新服务的主要方法。

概述​

分配计划涉及：

  1. 选择客户
  2. 从目录中选择产品
  3. 配置库存要求（SIM卡、设备等）
  4. 设置服务参数（自动续订、自定义字段）
  5. 启动供应
  6. 监控供应进度

此工作流程适用于所有服务类型：移动、互联网、IPTV和VoIP。

访问分配计划​

从产品目录：

从客户页面：

从附加功能页面：

分配计划界面在模态框或专用页面中打开。

步骤工作流程​

步骤 1：浏览产品目录​

产品目录显示按类别和客户类型分组的可用产品。

产品目录 - 客户视图

附加功能轮播模态框{.align-center width="800px"}

视图切换：

类别： • 服务计划 • 附加功能

在个人和商业���间切换过滤产品，仅显示可供所选客户类型使用的产品。

产品卡片：

产品以轮播或网格形式显示：

点击**“分配给客户”**以继续。

步骤 2：选择客户​

如果尚未在客户页面上，系统将提示您选择客户。

客户搜索：

搜索客户：[John ▼]

匹配的客户： • John Smith（ID：123） • John Doe（ID：456） • Johnson Enterprises（ID：789）

输入以搜索：

  • 客户姓名
  • 客户ID
  • 电子邮件地址
  • 电话号码

从下拉菜单中选择客户。

::: warning ::: title 警告 :::

确保在继续之前选择了正确的客户。将计划分配给错误的客户需要手动干预来纠正。 :::

步骤 3：配置库存（如需要）​

如果产品需要库存项目（在inventory_items_list中定义），则会出现库存选择器。

服务库存选择器

库存选择器示例：

所需库存项目：

SIM卡 *

可用SIM卡： • SIM-00123 - ICCID: 8944...0001（新） • SIM-00124 - ICCID: 8944...0002（新） • SIM-00125 - ICCID: 8944...0003（新）

手机号码 *

可用号码： • +44 7700 900123（已保留） • +44 7700 900124（可用） • +44 7700 900125（可用）

��存选择规则：

  • 星号（*）表示必填字段
  • 仅显示可用库存项目（状态：“有货”或“新”）
  • 下拉菜单根据库存模板名称动态加载
  • 选择后，项目会被暂时保留

发生了什么：

  • 选定的库存项目作为变量传递给供应剧本
  • 在供应过程中，项目被分配给服务和客户
  • 项目状态从“有货”更改为“已分配”

步骤 4：配置自动续订（可选）​

对于定期服务，您可能会被提示设置自动续订：

您想为此服务启用自动续订吗？

启用后，此服务将在每个计费周期结束时自动续订，并向客户的默认支付方式收费。

[ 否 ] [ 是 ]

自动续订行为：

  • 是：服务自动续订，客户每月收费
  • 否：服务在合同期结束时到期，需要手动续订

最佳实践： 对于消费者服务默认选择“是”，对于一次性服务或客户请求手动控制时选择“否”。

步骤 5：审核和确认​

审核屏幕显示所有选择的信息，然后进行供应：

客户：John Smith（ID：123） 产品：移动 - 20GB计划

库存： • SIM卡：SIM-00123（ICCID：8944...0001） • 手机号码：+44 7700 900123

价格： • 设置费用：£0.00 • 月费用��£15.00

自动续订：是

[取消] [确认并供应]

点击**“确认并供应”**以启动供应过程。

步骤 6：供应进度​

供应模态框显示实时进度：

✓ 验证客户账户 ✓ 分配SIM卡（ICCID：8944...0001） ✓ 分配手机号码（+44 7700 900123） ⟳ 配置OCS账户（进行中...） ⏺ 创建服务记录 ⏺ 发送欢迎电子邮件

进度：6项任务中的3项已完成

供应进度 - 详细视图

模态框每0.2秒轮询供应API以获取状态更新。

进度指示器：

  • 成功完成
  • ⟳ 当前运行中
  • ⏺ 待处理（未开始）
  • ✗ 失败（如果发生错误）

供应失败示例

步骤 7：完成​

成功：

服务已成功为John Smith供应

服务ID：789 服务名称：移动 - +44 7700 900123 状态：活动

[查看服务] [关闭]

点击**“查看服务”**以打开服务详细信息页面。

失败：

如果供应失败：

错误：无法连接到OCS

服务记录已创建，但供应未完成。请查看错误并重试。

供应ID：456

[查看日志] [重试] [关闭]

  • 查看日志：打开供应详细信息和错误消息
  • 重试：���次尝试供应
  • 关闭：退出模态框（服务记录保留但未激活）

特殊情况​

向现有服务添加附加功能​

当将附加功能（类别：“addon”）分配给已经拥有服务的客户时：

  1. 自动服务检测：
    • 系统找到客户的现有服务
    • 按服务类型过滤（移动附加功能仅显示移动服务）
    • 如果客户有多个匹配的服务，提示选择哪个
  2. 不创建新服务：
    • 附加功能针对现有service_id进行供应
    • 使用现有服务的OCS账户
    • 库存（如有）分配给现有服务
  3. 供应剧本：
    • 与独立服务不同的剧本
    • 通常向现有账户添加余额、功能或设备

示例：

现有移动服务： • 移动 - +44 7700 900123（ID：789） • 移动 - +44 7700 900456（ID：790）

哪项服务应该接收此附加功能？ [移动 - +44 7700 900123 ▼]

[取消] [继续]

为商业客户供应​

商业客户可能有额外的要求：

  • 站点选择 - 选择哪个商业位置接收服务
  • 联系人分配 - 指定账单/技术联系人
  • 自定义字段 - 账户号码、成本中心、采购订单号码

示例商业流程：

选择安装地点：[伦敦办公室 - 123 主街 ▼]

账单联系人：[Jane Doe - <jane@acme.com> ▼]

技术联系人：[Bob Smith - <bob@acme.com> ▼]

采购订单号码：[PO-2025-001234________]

[取消] [继续]

批量服务分配​

用于将相同计划分配给多个客户（例如，大规模迁移）：

  1. 使用CSV导入（如果可用）
  2. 或使用模板设置逐个分配
  3. 库存必须以批量方式可用
  4. 监控供应队列以避免过载

常见工作流程​

工作流程 1：新移动服务​

  1. 客户走进商店想要移动服务
  2. 员工打开产品 → 计划
  3. 切换到个人客户类型
  4. 选择**“移动 - 20GB计划”**
  5. 点击**“分配给客户”**
  6. 按电话搜索客户：“+1234567890”
  7. 从结果中选择John Smith
  8. 从库存选择器中选择SIM卡
  9. 选择可用的手机号码
  10. 启用自动续订
  11. 确认并供应
  12. 观看进度直到完成
  13. 将SIM卡与欢迎包交给客户

工作流程 2：向现有客户添加互联网​

  1. 导航到客户页面：客户 → John Smith
  2. 点击服务选项卡
  3. 点击**“添加服务”**按钮
  4. 浏览互联网计划
  5. 选择**“光纤 - 100Mbps”**
  6. 选择安装地点（如果是商业/多个地点）
  7. 从库存中选择CPE���制解调器
  8. 设置安装日期（如需要）
  9. 供应服务
  10. 创建安装工单

工作流程 3：分配数据补充附加功能​

  1. 客户来电：“我需要更多数据”
  2. 员工在全局搜索中搜索客户
  3. 打开客户服务选项卡
  4. 点击移动服务旁的“附加功能”
  5. 选择“5GB数据提升”
  6. 授权付款
  7. 附加功能立即供应
  8. 客户收到即时数据提升

故障排除​

“没有可用产品”

  • 原因： 过滤器排除了所有产品
  • 解决方法：
    • 切换客户类型（个人与商业）
    • 检查产品目录中是否有启用的产品
    • 验证产品是否符合客户资格

“没有可用库存”

  • 原因： 库存项目缺货或全部已分配
  • 解决方法：
    • 向系统添加更多库存项目
    • 检查项目状态（应为“新”或“有货”）
    • 验证库存模板名称是否符合产品要求

“未找到客户”

  • 原因： 客户不存在或搜索词不正确
  • 解决方法：
    • 首先创建客户
    • 尝试不同的搜索词（ID、电子邮件、电话）
    • 检查是否有拼写错误

供应卡住

  • 原因： 剧本错误或外部系统无法访问
  • 解决方法：
    • 等待超时（通常为5分钟）
    • 检查供应日志以获取具体错误
    • 验证OCS、网络系统是否在线
    • 在修复问题后重试供应

供应成功但服务无法使用

  • 原因： OCS账户已创建但网络未更新
  • 解决方法：
    • 检查OCS是否有账户
    • 验证SIM在HLR/HSS中是否已激活
    • 检查网络供应（RADIUS、DPI等）
    • 审查剧本任务以查找遗漏步骤

最佳实践​

在分配之前：

  • 验证客户是否在档案中有有效的支付方式
  • 确认客户对产品的资格（住宅与商业）
  • 确保所需库存可用
  • 与客户审查产品条款和定价

在分配期间：

  • 在确认之前仔细检查客户选择
  • 选择正确的库存项目（检查序列号）
  • 启用自动续订以方便（除非客户反对）
  • 监控供应进度直到完成

在分配之后：

  • 验证服务是否出现在客户的服务列表中
  • 检查服务状态是否为“活动”
  • 确认库存是否正确分配
  • 向客户发送欢迎电子邮件或说明
  • 如果可能，测试服务（拨打测试电话，检查数据）

对于附加功能：

  • 确认附加功能与现有服务兼容
  • 解释账单（一次性与定期）
  • 在供应之前验证付款
  • 检查附���功能供应后余额是否立即更新

相关文档​

  • csa_add_service - 服务概述
  • concepts_products_and_services - 产品目录概念
  • administration_inventory - 管理库存项目
  • concepts_provisioning - 供应系统详细信息
  • guide_product_lifecycle - 包括供应在内的完整产品生命周期