نظرة عامة على علامة الفوترة

توفر علامة الفوترة عرضًا موحدًا لجميع المعلومات المالية للعميل، حيث تجمع بين طرق الدفع والمعاملات والفواتير في واجهة واحدة لإدارة الفوترة بكفاءة.

المستندات ذات الصلة: طرق الدفع، المعاملات، الفواتير، معالجة الدفع.

الوصول إلى علامة الفوترة

عرض لكل عميل:

1. انتقل إلى العملاء → [اختر عميل]
2. انقر على علامة الفوترة
3. عرض جميع الأقسام الثلاثة: طرق الدفع، المعاملات، والفواتير

عرض على مستوى النظام:

يمكن الوصول إلى بيانات الفوترة على مستوى النظام بشكل منفصل:

• الفوترة → المعاملات - جميع المعاملات عبر جميع العملاء
• الفوترة → الفواتير - جميع الفواتير عبر جميع العملاء

بوابة الخدمة الذاتية:

يرى العملاء الذين يصلون إلى بوابة الخدمة الذاتية نفس هيكل علامة الفوترة:

• عرض وإدارة طرق الدفع الخاصة بهم
• عرض تاريخ المعاملات
• عرض ودفع الفواتير عبر الإنترنت

هيكل علامة الفوترة

تنظم علامة الفوترة في ثلاثة أقسام رئيسية، تعرض كبطاقات:

القسم 1: طرق الدفع

الغرض: إدارة كيفية دفع العميل مقابل الخدمات

الميزات الرئيسية:

• عرض جميع بطاقات الائتمان المحفوظة
• تعيين طريقة الدفع الافتراضية
• إضافة طرق دفع جديدة (عبر Stripe)
• إزالة البطاقات المنتهية أو غير المستخدمة

{.align-center width="800px"}

المستندات: basics_payment

القسم 2: المعاملا��

الغرض: تتبع جميع الرسوم والائتمانات للعميل

الميزات الرئيسية:

• عرض إحصائيات المعاملات (الإجمالي، غير المفوتر، هذا الشهر، الشهر الماضي)
• قائمة بجميع المعاملات مع تصفية حسب حالة الإلغاء/الفوترة
• إضافة معاملات يدوية (رسوم أو ائتمانات)
• إلغاء المعاملات غير الصحيحة
• رؤية المعاملات التي تم فوترة مقابل غير المفوترة

المستندات: payments_transaction

القسم 3: الفواتير

الغرض: تجميع المعاملات في فواتير ليقوم العميل بالدفع

الميزات الرئيسية:

• عرض إحصائيات الفواتير (الإجمالي، غير المدفوع، هذا الشهر، الشهر الماضي)
• قائمة بجميع الفواتير مع تصفية حسب حالة المدفوع/المُلغى
• إنشاء فواتير جديدة من المعاملات غير المفوترة
• تنزيل ملفات PDF للفواتير
• إرسال الفواتير عبر البريد الإلكتروني للعملاء
• دفع الفواتير عبر الإنترنت (Stripe أو ط��ق الدفع اليدوية)

• إلغاء أو استرداد الفواتير

المستندات: payments_invoices

تدفق البيانات بين الأقسام

فهم كيفية تدفق البيانات بين الأقسام الثلاثة أمر حيوي لإدارة الفوترة بشكل فعال.

مخطط التدفق

علاقة المعاملة → الفاتورة

1. إنشاء المعاملة:

عندما يتم توفير خدمة أو إضافة رسوم يدوية:

• تم إنشاء المعاملة في قسم المعاملات
• حالة المعاملة: غير مفوتر
• حقل invoice_id للمعاملة هو null

مثال:

2. إنشاء الفاتورة:

عندما يقوم الموظف بإنشاء فاتورة:

• تم إنشاء الفاتورة في قسم الفواتير
• جميع المعاملات غير المفوترة ضمن نطاق التاريخ تم تجميعها في الفاتورة
• تم ملء حقل invoice_id للمعاملة
• تتغير حالة المعاملة إلى: مفوتر

مثال:

3. تحديث إحصائيات المعاملة:

• ينخ��ض إجمالي المعاملات غير المفوترة
• تزيد إحصائية إجمالي الفواتير
• يزيد إجمالي الفواتير غير المدفوعة

علاقة الفاتورة → الدفع

1. دفع الفاتورة:

عندما يدفع العميل الفاتورة:

• تتم معالجة الدفع باستخدام طريقة الدفع المحفوظة (بطاقة Stripe)
• أو يتم اختيار طريقة الدفع اليدوية (نقدًا، نقاط البيع، تحويل بنكي)
• تتغير حالة الفاتورة إلى: مدفوعة

2. إنشاء معاملة الدفع:

للدفعات اليدوية (غير Stripe):

• تم إنشاء معاملة سلبية تلقائيًا
• عنوان المعاملة: "دفع للفاتورة #1234"
• مبلغ المعاملة: -$45.00 (سلبي، يمنح العميل ائتمانًا)
• حقل invoice_id للمعاملة: يرتبط بالفاتورة المدفوعة

مثال:

3. تحديث الإحصائيات:

• ينخفض إجمالي الفواتير غير المدفوعة
• تظل إحصائية إجمالي الفواتير لهذا الشهر دون تغيير (الفاتورة كانت موجودة بالفعل)

علاقة ط��يقة الدفع → الفاتورة

تدفق دفع Stripe:

1. يضيف العميل بطاقة ائتمان في طرق الدفع
2. يتم ترميز البطاقة عبر Stripe، وتخزينها بشكل آمن
3. عند دفع الفاتورة، يختار العميل البطاقة المحفوظة
4. يقوم Stripe بخصم البطاقة
5. تُعلم الفاتورة كمدفوعة
6. يتم ملء حقل payment_reference بمعرف نية الدفع من Stripe

تدفق الدفع اليدوي:

1. يدفع العميل نقدًا/نقاط البيع/تحويل بنكي (لا حاجة لطريقة دفع)
2. يختار الموظف طريقة الدفع في نافذة دفع الفاتورة
3. يدخل الموظف رقم المرجع (اختياري)
4. تم إنشاء معاملة سلبية لمبلغ الدفع
5. تُعلم الفاتورة كمدفوعة

سير العمل الكامل للفوترة

توضح هذه العمليات كيفية عمل الأقسام الثلاثة معًا لإنجاز المهام الشائعة.

سير العمل 1: إعداد عميل جديد والفاتورة الأولى

الهدف: إعداد الفوترة للعميل الجديد وجمع أول دفعة

1. إضافة طريقة الدفع:
   • انتقل إلى العميل → علامة الفوترة
   • قسم طرق الدفع → انقر على "إضافة طريقة دفع"
   • يضيف العميل بطاقة ائتمان عبر Stripe
   • يتم حفظ البطاقة كطريقة الدفع الافتراضية
2. التحقق من المعاملات:
   • يظهر قسم المعاملات معاملات غير مفوترة:
     • رسوم إعداد الخدمة: $50.00
     • خدمة الشهر الأول: $45.00
     • إجمالي غير مفوتر: $95.00
3. إنشاء الفاتورة:
   • قسم الفواتير → انقر على "إنشاء فاتورة أولية"
   • تعيين نطاق التاريخ ليشمل الإعداد والشهر الأول
   • انقر على "إنشاء فاتورة"
   • تم إنشاء الفاتورة #INV-2025-001234 بمبلغ $95.00
4. تحديث المعاملات:
   • تظهر كلتا المعاملتين الآن: فاتورة #INV-2025-001234
   • إجمالي المعاملات غير المفوترة الآن $0.00
5. إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني:
   • انقر على أيقونة البريد الإلكتروني بجوار الفاتورة
   • يتلقى العميل بريدًا إلكترونيًا بالفاتورة مع PDF ورابط الدفع
6. يدفع العميل عبر الإنترنت:
   • ينقر العميل على رابط الدفع في البريد الإلكتروني
   • يتم إعادة توجيهه إلى بوابة الخدمة الذاتية
   • انقر على زر "دفع الفاتورة"
   • اختر طريقة الدفع الافتراضية
   • انقر على "دفع الفاتورة"
   • يقوم Stripe بخصم البطاقة
7. تحديث الفاتورة:
   • تتغير حالة الفاتورة إلى "مدفوعة"
   • ينخفض إجمالي الفواتير غير المدفوعة بمبلغ $95.00

النتيجة: تم إعداد العميل بالكامل مع طريقة الدفع، وتم دفع الفاتورة الأولى.

سير العمل 2: الفوترة الشهرية المتكررة

الهدف: فوترة جميع العملاء مقابل الخدمة الشهرية في نهاية الشهر

1. الرسوم التلقائية للخدمات:
   • يصل نهاية الشهر (31 يناير)
   • يقوم نظام الفوترة تلقائيًا بإنشاء معاملات لجميع الخدمات المتكررة
   • يظهر قسم المعاملات معاملات جديدة غير مفوترة
2. مراجعة المعاملات غير المفوترة:
   • انتقل إلى قسم المعاملات
   • تصفية: حالة الفاتورة: غير مفوتر
   • مراجعة قائمة بجميع المعاملات المستعدة للفوترة
   • تحقق من صحة المبالغ والأوصاف
3. إنشاء الفواتير:
   • انتقل إلى الفوترة → الفواتير (على مستوى النظام)
   • لكل عميل (أو استخدم عملية دفعة):
     • انقر على "إنشاء فاتورة أولية"
     • اختر العميل
     • تاريخ البدء: 2025-01-01
     • تاريخ الانتهاء: 2025-01-31
     • تاريخ الاستحقاق: 2025-02-15
     • انقر على "إنشاء فاتورة"
4. تحديث المعاملات:
   • جميع المعاملات مرتبطة الآن بالفواتير
   • تم إعادة تعيين إجمالي المعاملات غير المفوترة إلى $0.00
5. إرسال جميع الفواتير عبر البريد الإلكتروني:
   • لكل فاتورة، انقر على أيقونة البريد الإلكتروني
   • يتلقى جميع العملاء الفواتير الشهرية
6. يدفع العملاء:
   • يدفع العملاء الذين لديهم طرق دفع محفوظة عبر الإنترنت عبر الخدمة الذاتية
   • يقوم الموظف بمعالجة المدفوعات النقدية/نقاط البيع للعملاء الذين يدفعون شخصيًا
   • ينخفض إجمالي الفواتير غير المدفوعة مع استلام المدفوعات

النتيجة: تم فوترة جميع العملاء لشهر يناير، وتم إرسال الفواتير، ومعالجة المدفوعات.

سير العمل 3: معالجة ائتمان مشكلة الخدمة

الهدف: منح ائتمان للعميل بسبب انقطاع الخدمة، وتطبيقه على فاتورة غير مدفوعة

1. تقرير العميل عن المشكلة:
   • كانت الخدمة معطلة لمدة يومين
   • يستحق العميل ائتمانًا قدره $10
2. إضافة معاملة ائتمان:
   • انتقل إلى العميل → علامة الفوترة → قسم المعاملات
   • انقر على "+ إضافة معاملة"
   • نوع المعاملة: ائتمان
   • نوع الائتمان: دفع نقدي (أو النوع المناسب)
   • العنوان: "ائتمان انقطاع الخدمة"
   • الوصف: "تعويض عن انقطاع لمدة يومين 8-9 يناير"
   • التكلفة التجزئة: 10.00
   • انقر على "إضافة معاملة"
3. تم إنشاء المعاملة:
   • تظهر المعاملة في القائمة بمبلغ: -$10.00
   • حالة المعاملة: غير مفوتر
   • الآن يتضمن إجمالي المعاملات غير المفوترة -$10.00
4. تطبيق على الفاتورة:
   • إذا كان لدى العميل فاتورة غير مدفوعة بالفعل:
     • تظل الفاتورة غير مدفوعة بالمبلغ الأصلي
     • سيتم تطبيق الائتمان على إنشاء الفاتورة التالية
   • إذا تم إنشاء فاتورة جديدة:
     • قسم الفواتير → انقر على "إنشاء فاتورة أولية"
     • تضمين نطاق التاريخ مع معاملة الائتمان
     • تم إنشاء فاتورة مع تطبيق الائتمان:
5. يدفع العميل:
   • يدفع العميل المبلغ المخفض: $35.00
   • تُعلم الفاتورة كمدفوعة

النتيجة: تم منح ائتمان للعميل بسبب الانقطاع، وتم تطبيق الائتمان على الفاتورة التالية، وتم جمع دفعة أقل.

سير العمل 4: انتهاء صلاحية طريقة الدفع - تحديث وإعادة المحاولة

الهدف: انتهت صلاحية بطاقة العميل، مما تسبب في فشل الدفع - تحديث البطاقة وإعادة المحاولة

1. إشعار فشل الدفع:
   • يحاول العميل دفع الفاتورة
   • تعيد Stripe رسالة خطأ: "انتهت صلاحية البطاقة"
   • يفشل الدفع، وتظل الفاتورة غير مدفوعة
2. تحديث طريقة الدفع:
   • ينتقل العميل إلى علامة الفوترة
   • قسم طرق الدفع → انقر على "إضافة طريقة دفع"
   • أدخل تفاصيل البطاقة الجديدة (تاريخ انتهاء الصلاحية المحدث)
   • تم حفظ البطاقة الجديدة
3. تعيين كافتراضي:
   • ينقر العميل على "تعيين كافتراضي" على البطاقة الجديدة
   • تتم إزالة البطاقة القديمة تل��ائيًا (إذا رغبت في ذلك)
4. إعادة المحاولة للدفع:
   • انتقل إلى قسم الفواتير
   • حدد الفاتورة غير المدفوعة
   • انقر على أيقونة "دفع"
   • تفتح نافذة الدفع مع البطاقة الافتراضية الجديدة محددة مسبقًا
   • انقر على "دفع الفاتورة"
   • تقوم Stripe بخصم البطاقة الجديدة بنجاح
5. تحديث الفاتورة:
   • تتغير حالة الفاتورة إلى "مدفوعة"
   • يتم ملء حقل payment_reference بمعرف نية الدفع الجديدة من Stripe

النتيجة: تم تحديث طريقة الدفع للعميل، وتم دفع الفاتورة بنجاح باستخدام البطاقة الجديدة.

سير العمل 5: إلغاء فاتورة غير صحيحة وإعادة الفوترة

الهدف: أنشأ الموظف فاتورة بمعاملات خاطئة - إلغاء وإعادة إنشائها بشكل صحيح

1. اكتشاف الخطأ:
   • تم إنشاء الفاتورة #INV-2025-001234 مع نطاق تاريخ خاطئ
   • تضمنت معاملات من شهر خاطئ
   • الفاتورة غير مدفوعة
2. إلغاء الفاتورة:
   • انتقل إلى علامة الفوترة → قسم الفواتير
   • حدد الفاتورة غير الصحيحة
   • انقر على أيقونة الحذف (🗑️)
   • أكد الإلغاء
   • تم إلغاء الفاتورة
3. إطلاق المعاملات:
   • انتقل إلى قسم المعاملات
   • تظهر جميع المعاملات من الفاتورة الملغاة الآن: غير مفوترة
   • يزيد إجمالي المعاملات غير المفوترة
   • المعاملات متاحة لفاتورة جديدة
4. إنشاء فاتورة صحيحة:
   • قسم الفواتير → انقر على "إنشاء فاتورة أولية"
   • تعيين نطاق التاريخ الصحيح
   • تطبيق تصفية إذا لزم الأمر (على سبيل المثال، "محمول" لفاتورة مخصصة للمحمول فقط)
   • انقر على "إنشاء فاتورة"
   • تم إنشاء فاتورة جديدة مع المعاملات الصحيحة
5. التحقق والإرسال عبر البريد الإلكتروني:
   • مراجعة تفاصيل الفاتورة الجديدة
   • تحقق من تضمين المعاملات ال��حيحة
   • انقر على أيقونة البريد الإلكتروني لإرسالها إلى العميل

النتيجة: تم إلغاء الفاتورة غير الصحيحة، وتم إعادة فوترة المعاملات بشكل صحيح، وتلقى العميل الفاتورة المصححة.

سير العمل 6: معالجة الدفع النقدي لعدة فواتير

الهدف: يدفع العميل عدة فواتير غير مدفوعة بدفعة نقدية واحدة

1. وصول العميل مع النقد:
   • يحضر العميل $300 نقدًا لدفع الفواتير المستحقة
   • انتقل إلى العميل → علامة الفوترة
2. مراجعة الفواتير غير المدفوعة:
   • قسم الفواتير → تصفية: مدفوعة: لم يتم دفعها بعد
   • عرض الفواتير غير المدفوعة:
3. دفع الفاتورة الأولى:
   • انقر على أيقونة الدفع على الفاتورة #1234
   • تفتح نافذة الدفع
   • اختر طريقة الدفع "نقدًا"
   • أدخل المرجع: "نقد مدفوع 2025-02-10 - إيصال #001"
   • انقر على "دفع الفاتورة"
   • تُعلم الفاتورة #1234 كـ "مدفوعة"
4. دفع الفواتير المتبقية:
   • كرر العملية للفاتورة #1235:
     • المرجع: "نقد مدفوع 2025-02-10 - إيصال #001"
   • كرر للفاتورة #1236:
     • المرجع: "نقد مدفوع 2025-02-10 - إيصال #001"
5. التحقق من المعاملات:
   • انتقل إلى قسم المعاملات
   • تم إنشاء ثلاث معاملات دفع جديدة:
   • جميعها مرتبطة بالفواتير المعنية
6. تحديث الإحصائيات:
   • قسم الفواتير → انخفض إجمالي الفواتير غير المدفوعة بمقدار $300.00
   • تظهر جميع الفواتير الآن حالة "مدفوعة"

النتيجة: دفع العميل جميع الفواتير المستحقة نقدًا، وتم تسجيل معاملات الدفع مع مرجع الإيصال.

أفضل الممارسات

لمستخدمي الموظفين

إدارة المعاملات:

• أضف المعاملات اليدوية على الفور (لا تؤجل)
• استخدم عناوين وأوصاف وصفية للوضوح
• اربط المعاملات بالخدمات والمواقع عند الاقتضاء
• ألغ�� المعاملات غير الصحيحة قبل أن يتم فوترة

إنشاء الفواتير:

• أنشئ الفواتير في فترات متسقة (مثلًا، شهريًا في اليوم الأول من الشهر)
• استخدم نطاقات التاريخ بعناية لتجنب التداخل أو الفجوات
• استخدم الفلاتر لإنشاء فواتير خاصة بالخدمات عند الحاجة
• أرسل الفواتير عبر البريد الإلكتروني فور إنشائها
• راجع ملفات PDF للفواتير قبل إرسالها للعملاء

معالجة الدفع:

• تحقق من صحة طريقة الدفع قبل محاولة الخصم
• أدخل دائمًا أرقام المرجع للمدفوعات اليدوية (نقدًا، نقاط البيع، تحويل بنكي)
• علم الفواتير كمدفوعة على الفور بعد استلام الدفع
• استرد عبر Stripe فقط (أنشئ ائتمانًا يدويًا لطرق الدفع الأخرى)

نظافة البيانات:

• راجع بانتظام المعاملات غير المفوترة
• تحقق من المعاملات الملغاة لفهم أخطاء الفوترة
• راقب الفواتير غير المدفوعة وتابع مع العملاء
• حافظ على تحديث طرق الدفع (أزل البطاقات المنتهية)

للعملاء (بوابة الخدمة الذاتية)

طرق الدفع:

• احتفظ على الأقل بطريقة دفع صالحة واحدة في الملف
• قم بتحديث طرق الدفع قبل انتهاء صلاحية البطاقات
• عيّن بطاقتك المفضلة كافتراضية

مدفوعات الفواتير:

• ادفع الفواتير قبل تاريخ الاستحقاق لتجنب الرسوم المتأخرة
• راجع تفاصيل الفاتورة والمعاملات قبل الدفع
• قم بتنزيل ملفات PDF للفواتير لسجلاتك
• اتصل بالدعم على الفور إذا ظهرت الفاتورة غير صحيحة

مراجعة المعاملات:

• راجع تاريخ المعاملات بانتظام
• أبلغ عن أي رسوم غير متوقعة على الفور
• افهم أي المعاملات تم فوترة مقابل غير المفوترة

للمسؤولين

تكوين النظام:

• قم بتكوين قوالب البريد الإلكتروني Mailjet لتسليم الفواتير بشكل احترافي
• خصص قوالب PDF للفواتير لتتناسب مع العلامة التجارية
• قم بإعداد تكامل Stripe لمعالجة الدفع بشكل آمن
• قم بتكوين شروط الدفع وتواريخ الاستحقاق

المراقبة والتقارير:

• استخدم أدوات إحصائية لمراقبة صحة الفوترة
• تتبع إجمالي المعاملات غير المفوترة - يجب أن ينخفض بعد دورة الفوترة
• راقب إجمالي الفواتير غير المدفوعة - تابع المدفوعات المتأخرة
• راجع إحصائيات هذا الشهر مقابل الشهر الماضي للاتجاهات

الأتمتة:

• قم بأتمتة رسوم الخدمات المتكررة عبر تكوين المنتج
• قم بإعداد إنشاء الفواتير تلقائيًا للفوترة المتكررة (إذا كان متاحًا)
• قم بتكوين تذكيرات عبر البريد الإلكتروني للفواتير المتأخرة

المشكلات الشائعة والحلول

المشكلة: لا يمكن للعميل دفع الفاتورة

الأعراض:

• ينقر العميل على زر الدفع ولكن لا يحدث شيء
• رسالة خطأ: "لم يتم العثور على طرق دفع"

التشخيص:

1. انتقل إلى العميل → علامة الفوترة → قسم طرق الدفع
2. تحقق مما إذا كان لدى العميل أي طرق دفع محفوظة
3. تحقق مما إذا كانت البطاقات المحفوظة منتهية الصلاحية

الحل:

• يجب على العميل إضافة طريقة دفع صالحة قبل دفع الفواتير
• ارشد العميل إلى صفحة طرق الدفع لإضافة بطاقة ائتمان
• تحقق من قبول البطاقة (Visa، Mastercard، Amex، إلخ.)
• أعد المحاولة للدفع بعد إضافة البطاقة

المشكلة: تم إنشاء فاتورة بمعاملات خاطئة

الأعراض:

• تتضمن الفاتورة معاملات من فترة خاطئة
• الفاتورة مفقودة معاملات متوقعة
• إجمالي الفاتورة غير صحيح

التشخيص:

1. افتح الفاتورة في قسم الفواتير
2. راجع المعاملات المضمنة في الفاتورة
3. تحقق من تواريخ المعاملات مقابل نطاق تاريخ الفاتورة
4. تحقق مما إذا كانت الفلتر قد تم تطبيقه أثناء الإنشاء

الحل:

• إذا كانت الفاتورة غير مدفوعة: ألغِ الفاتورة، تحقق من المعاملات غير المفوترة، وأعد إنشائها مع نطاق التاريخ الصحيح
• إذا كانت الفاتورة مدفوعة: لا يمكن إلغاؤها - أنشئ معاملة ائتمان للمبلغ غير الصحيح، وأنشئ فاتورة مصححة
• الوقاية: راجع دائمًا قسم المعاملات قبل إنشاء الفاتورة للتحقق من تضمين المعاملات الصحيحة

المشكلة: إجمالي المعاملات غير المفوترة لا ينخفض

الأعراض:

• تعرض أداة المعاملات غير المفوترة مبلغًا مرتفعًا
• تظهر قائمة المعاملات العديد من المعاملات غير المفوترة
• تم إنشاء فواتير شهرية بالفعل

التشخيص:

1. قم بتصفية المعاملات حسب حالة الفاتورة: غير مفوتر
2. راجع قائمة المعاملات غير المفوترة
3. تحقق من تواريخ المعاملات - قد تكون رسومًا حديثة بعد آخر إنشاء فاتورة
4. تحقق مما إذا كانت بعض المعاملات ملغاة (يجب ألا تُحسب ضمن الإجمالي غير المف��تر)

الحل:

• السلوك المتوقع: تظل المعاملات التي تم إنشاؤها بعد آخر إنشاء فاتورة غير مفوترة حتى دورة الفوترة التالية
• إذا كانت المعاملات القديمة غير مفوترة: أنشئ فاتورة لتلك المعاملات مع نطاق التاريخ المناسب
• إذا كانت المعاملات الملغاة محسوبة: يجب على النظام استبعاد المعاملات الملغاة تلقائيًا - أبلغ عن خطأ إذا لم يحدث ذلك

المشكلة: طريقة الدفع ترفض باستمرار

الأعراض:

• يفشل الدفع عبر Stripe مع "تم رفض البطاقة"
• يبلغ العميل أن البطاقة يجب أن تعمل
• تفشل محاولات إعادة المحاولة المتعددة

التشخيص:

1. تحقق من لوحة معلومات Stripe لمعرفة سبب الرفض
2. أسباب الرفض الشائعة:
   • عدم كفاية الأموال
   • انتهاء صلاحية البطاقة
   • تم الإبلاغ عن فقدان/سرقة البطاقة
   • منع الاحتيال من البنك
   • تم حظر البطاقة الدولية

الحل:

• اطلب من العميل الاتصال ببنكه لتفويض الدفع
• جرب طريقة دفع مختلفة (بطاقة مختلفة)
• للموظفين: قم بمعالجة الدفع كدفع يدوي (نقدًا، نقاط البيع) وعلم الفاتورة كمدفوعة
• تحقق من أن عنوان الفوترة يتطابق مع عنوان فوترة البطاقة

اختصارات لوحة المفاتيح والنصائح

التنقل:

• الوصول إلى علامة الفوترة بسرعة: صفحة العميل → مفتاح B (إذا كانت اختصارات لوحة المفاتيح مفعلة)

التصفية:

• المعاملات: انقر على فلتر "غير مفوتر" قبل إنشاء الفواتير لرؤية ما سيتم تضمينه بالضبط
• الفواتير: انقر على فلتر "لم يتم دفعها بعد" لرؤية جميع الفواتير المستحقة التي تتطلب متابعة

العمليات الجماعية:

• حدد عدة فواتير (مربع الاختيار) لحذف/إلغاء عدة فواتير مرة واحدة (موظف فقط)
• استخدم شريط البحث للعثور بسرعة على معاملة أو فاتورة معينة حسب المعرف

الإجراءات السريعة:

• انقر على عنوان المعاملة/الفاتورة لعرض التفاصيل الكاملة في نافذة
• قائمة إجراءات النقر الأيمن (⋮) للوصول السريع إلى خيارات التنزيل/الإرسال عبر البريد الإلكتروني/الدفع

المستندات ذات الصلة

• basics_payment - طرق الدفع و تكامل Stripe
• payments_transaction - المعاملات بالتفصيل
• payments_invoices - الفواتير بالتفصيل
• integrations_mailjet - تسليم الفواتير عبر البريد الإلكتروني
• csa_activity_log - عرض تاريخ نشاط الفوترة